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BCR FINANZAS CORPORATIVAS
Somos una División especializada en el diseño y estructuración
financiera de proyectos, que estudia, analiza, combina y gestiona ,
los instrumentos financieros disponibles en el mercado (local e
Internacional), necesarios, suficientes y a la medida, para el
apalancamiento de proyectos de interés para el sector público y
privado o de iniciativa mixta.
Dirección: Centro de Negocios BCR La Uruca, Contiguo a la agencia
KIA y Mazda. La Uruca Primer Piso
Contactos:
OFICINA FINANZAS CORPORATIVAS – BANCA DE INVERSIÓN.
Teléfono Oficina: 2520 - 8100
Sitio Web:
www.bancobcr.com
PRODUCTOS Y SERVICIOS
-
Asesoría integral técnica, jurídica, fiscal y financiera.
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Análisis, evaluación, diseño y estructuración financiera de
proyectos y flujos futuros.
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Programa de Emisiones de Deuda.
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Oferta Privada de Valores.
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Titularización.
-
Trámites de registro y autorización de Oferta Pública de Valores
ante la SUGEVAL.
-
Gestión de financiamiento (Crédito Sindicado, ECA’s, Bancos
Internacionales, etc.)
-
Asesoría y apoyo técnico, ante:
- Contraloría General de la República
- SUGEVAL
- SUGEF
- Juntas Directivas de Bancos
- Comités y Delegaciones de Crédito (locales e Internacionales).
- Calificadoras de Riesgo y Comités de Calificación.
ALGUNAS ESTRUCTURACIONES Y ASESORÍAS REALIZADAS
2009 - Jasec (Construcción de túnel Proyecto Hidroeléctrico Toro
III y Adquisición del Sistema Hidroeléctrico Tuis):
- Dos ofertas privada de valores por la suma de $7 millones de
dólares, con el fin de dar sustento económico a las obras de
construcción del túnel para el Proyecto Hidroeléctrico Toro III y
apalancar la adquisición del Sistema Hidroeléctrico Tuis, en ambos
casos las emisiones y su colocación fueron todo un éxito.
2008 - Banco de Costa Rica (Programa de Emisiones de Papel
Comercial):
- Programa de Emisiones de Papel Comercial por un monto de ¢30.000
millones de colones y $150 millones de dólares, que nos permitió
captar recursos a corto plazo, producto que ha sido comercializado
con mucho éxito.
2008 - Banco de Costa Rica (Bonos Estandarizados BCR):
- Programa de Bonos Estandarizados para captar recursos de largo
plazo, por un monto de ¢20.000 millones de colones y $100 millones
de dólares. Que nos permite captar recursos de largo plazo.
2008 - Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste R.L.
Coopeguanacaste R.L. (Planta Hidroeléctrica Canalete):
- Reingeniería de los pasivos adquiridos para el desarrollo de la
Planta Hidroeléctrica Canalete, utilizando como Vehículo de
Propósito Especial un Fideicomiso de Titularización, cuyo diseño y
estructura financiera permite un costo de capital menor.
2007 - Instituto Costarricense de Electricidad (Planta Térmica
Garabito: Ubicada en Barranca Puntarenas):
- Diseño de solución financiera adecuada que permitiera desarrollar el
Proyecto: Planta Térmica Garabito, una necesidad nacional urgente
para el país, en harás de reestablecer los niveles normales y
criterios establecidos de confiabilidad en el Sistema Eléctrico
Nacional, venidos a menos por los apagones del 2007.
- El proyecto térmico de generación eléctrica más grande, jamás
producido en toda la historia del ICE, con un costo de $360 millones
de dólares, cuya combinación de fuentes de apalancamiento tanto
local como internacional (Titularización, Crédito Comercial y
Crédito ECA’s), permitió un costo de capital muy favorable, adecuado
y manejable, a pesar de que la crisis mundial ya mostraba sus
efectos en todos los países del orbe.
Así contribuye el Banco de Costa Rica, al crecimiento, desarrollo y
progreso de Costa Rica. |